ACS completa una ampliación de capital de 679 millones de euros con el respaldo de sus principales accionistas

La constructora ACS ha culminado con éxito una ampliación de capital representativa de aproximadamente el 2% de su accionariado, mediante la cual ha captado un total de 679.161.375 euros. La operación, ejecutada a un precio de 125 euros por acción, ha contado con la participación directa de sus dos socios de referencia, Florentino Pérez y Criteria Caixa, quienes han reforzado sus respectivas posiciones en el capital social de la compañía.

La transacción se ha llevado a cabo bajo la modalidad de colocación acelerada, contando con el asesoramiento y coordinación de Société Générale, BofA Securities Europe y CaixaBank. El precio de emisión fijado representa un descuento del 5,09% frente a la cotización de cierre de la jornada previa (131,70 euros). Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación comprende la emisión de 5.433.291 nuevas acciones ordinarias con un valor nominal de 0,50 euros y una prima de emisión de 124,5 euros por título.

En el marco de este aumento de capital, Rosán Inversiones —vehículo inversor de Florentino Pérez— y Criteria Caixa han suscrito 1.200.000 y 4.074.969 acciones, respectivamente. Con estos movimientos, la participación de Pérez se eleva del 14,58% al 14,72%, mientras que Criteria Caixa incrementa su peso desde el 9,36% hasta el 10,65%. Ambos accionistas han asumido un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) durante un periodo de 90 días a partir de la ejecución de la ampliación.

De forma complementaria, la compañía ha informado sobre la terminación de dos operaciones de permuta financiera (equity swaps) mantenidas con Société Générale y CaixaBank. Esta liquidación ha supuesto la venta de 11.120.000 acciones adicionales por un importe bruto de 1.390 millones de euros, distribuidos a partes iguales entre ambas entidades financieras. Esta fase de la operación se ha realizado de forma simultánea a la colocación de las nuevas acciones de la ampliación de capital.

Se prevé que las nuevas acciones de ACS comiencen a cotizar en las Bolsas de Valores españolas este 20 de mayo, mientras que la entrega efectiva a los inversores se completará en los días sucesivos. La operación se produce en un contexto de fortaleza bursátil para el grupo, cuyos títulos acumulan una revalorización superior al 56% en lo que va de año, consolidando su posición dentro del selectivo Ibex 35.