Arquimea emite 40 millones de euros en bonos para financiar su expansión en los sectores de defensa y espacio
La compañía tecnológica española Arquimea ha anunciado el lanzamiento de una nueva emisión de bonos por un importe de 40 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Esta operación se inscribe en un programa de financiación más amplio, con un límite máximo de 100 millones de euros, diseñado para fortalecer la estructura de capital de la firma y dar soporte a su crecimiento en las áreas de defensa y espacio, donde la empresa acumula una cartera de pedidos de 1.200 millones de euros para los próximos cuatro años.
La emisión, que ya ha abierto su periodo de suscripción, establece un plazo de vencimiento de cuatro años. Los fondos captados se emplearán en la financiación de inversiones de capital (CAPEX) y en la ejecución de operaciones de crecimiento inorgánico, incluyendo potenciales adquisiciones corporativas. Con esta iniciativa, la tecnológica busca diversificar sus fuentes de recursos financieros, disminuyendo la dependencia del crédito bancario tradicional y consolidando su presencia en los mercados de capitales, en los que ingresó inicialmente en el año 2021.
En el ámbito operativo, el crecimiento de Arquimea se sustenta en unos resultados económicos sólidos. En su último ejercicio auditado, la compañía registró una cifra de negocios de 115 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al periodo anterior. Las previsiones estratégicas de la dirección apuntan a un aumento de la facturación del 35% hacia el cierre de 2026, apoyándose en su especialización en sistemas no tripulados y componentes críticos para misiones espaciales y constelaciones de satélites en órbita baja (LEO).
La base tecnológica de la empresa se apoya en una plantilla de 650 profesionales y un centro de investigación propio con más de un centenar de especialistas en disciplinas como la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías cuánticas. Entre sus principales colaboradores y clientes se encuentran organismos internacionales de referencia como la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), además de ministerios de Defensa y fuerzas armadas de países pertenecientes a la OTAN.
Diego Fernández, presidente de Arquimea, ha manifestado que el acceso al mercado de renta fija permite a la entidad ampliar sus plazos de financiación y ganar visibilidad ante los inversores profesionales. El directivo ha calificado la obtención del «Investment Grade» como un avance significativo en la evolución financiera del grupo, destacando que esta nueva vía de recursos es complementaria a la financiación bancaria y esencial para afrontar los compromisos industriales derivados de su actual cartera de contratos.
La operación financiera ha contado con Banca March como entidad coordinadora y con Banco Sabadell en las funciones de asesor registrado y banco agente. Asimismo, han participado en el proceso de colocación EBN Banco de Negocios, PKF Attest Capital Markets y Andbank España Banca Privada. El asesoramiento jurídico de la emisión ha sido gestionado por el despacho Garrigues, mientras que la figura de comisario de los bonistas ha recaído en Bondholders.
