Mercadona ralentiza su crecimiento mientras Lidl y las cadenas regionales ganan cuota de mercado

El sector de la distribución minorista en España afronta un cambio de tendencia marcado por la fragmentación y el aumento de la competencia. Mercadona, actual líder del mercado con una cuota del 27,4%, ha comenzado a mostrar signos de estancamiento tras perder un 0,8% de su base de compradores. En contraste, enseñas como Lidl, Dia y Consum registran un avance sostenido en la captación de clientes, impulsadas por la sensibilidad de los hogares al factor precio y las promociones.

Según los datos presentados por la consultora Kantar Worldpanel, el comportamiento de los consumidores españoles está condicionado por cuatro años de inflación acumulada e incertidumbre geopolítica. Esta coyuntura ha provocado que el precio se consolide como la principal palanca de decisión. En este escenario, mientras la cadena presidida por Juan Roig ve moderado su ritmo de crecimiento previo, Consum lidera el incremento de compradores con un 1,6%, seguida por Dia con un 1% y Lidl con un 0,5%.

El empuje de Lidl y la reacción de la marca propia

Lidl se ha posicionado como la cadena que mayor crecimiento en valor ha experimentado en lo que va de año, con un repunte del 0,4%. La estrategia de la compañía alemana se ha centrado en el refuerzo de sus programas de fidelización y en la ganancia de presencia en las cestas de compra de mayor volumen, especialmente entre familias con hijos y hogares de menor renta. Asimismo, la cadena ha logrado avanzar en segmentos clave como los productos frescos y perecederos.

Por su parte, Aldi también mantiene una evolución positiva. Aunque su crecimiento estuvo tradicionalmente vinculado a la apertura de nuevos establecimientos, los datos actuales reflejan una mayor recurrencia de sus clientes actuales. Este fenómeno se apoya en el desarrollo de su marca propia, que ha ganado terreno frente a las marcas de fabricante en un entorno donde el ahorro es prioritario para el consumidor.

Recuperación de Dia y solidez regional de Consum

La cadena Dia ha comenzado a recoger los frutos de su proceso de reestructuración y renovación de tiendas. La mejora en la experiencia de compra y su elevada capilaridad en los barrios han favorecido la captación de nuevos perfiles de compradores. Según el análisis sectorial, la compañía está logrando que los clientes aumenten la frecuencia de visita a sus establecimientos para realizar compras de proximidad.

En el ámbito regional, Consum destaca como una de las enseñas más dinámicas. Más de la mitad del crecimiento total del mercado de distribución procede de este tipo de cadenas, que consiguen una alta fidelización del cliente local. A diferencia de las cadenas de descuento, Consum ha logrado simultanear su crecimiento con un aumento en la venta de marcas de fabricante, manteniendo un equilibrio entre su marca propia y la oferta generalista.

Perspectivas ante un mercado fragmentado

El informe de Kantar concluye que las cadenas de surtido corto ya superan los 40 puntos de compra en la preferencia de los españoles, ganando peso frente al modelo de hipermercado tradicional, que se mantiene estable. Ante la pérdida de impulso de Mercadona, la compañía ha reaccionado incrementando la comunicación sobre sus reducciones de precios desde el pasado mes de marzo, una medida que busca frenar la fuga de compradores hacia la competencia.

Para la recta final del año, se prevé que la batalla por la cuota de mercado se intensifique en cuatro frentes: la gestión de los productos frescos, el fortalecimiento de la marca blanca, la capacidad de fidelización a través de aplicaciones digitales y, fundamentalmente, la presión promocional para mitigar el impacto de la inflación en la cesta de la compra de los hogares.