ACS impulsa su plan de infraestructuras digitales con una ampliación de capital de 700 millones de euros

El presidente de ACS, Florentino Pérez, y Criteria Caixa, el segundo accionista de referencia de la constructora, han reafirmado su compromiso con la hoja de ruta estratégica de la compañía mediante el anuncio de una inyección de capital de hasta 700 millones de euros. Esta operación se articula a través de una ampliación de capital destinada a financiar la expansión en infraestructuras digitales, con especial énfasis en el desarrollo de centros de datos.

Según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rosán Inversiones —sociedad vinculada a Florentino Pérez— suscribirá 1.200.000 nuevas acciones, mientras que Criteria Caixa se hará con hasta 4.074.969 títulos. Al precio actual de mercado, situado en el entorno de los 131,7 euros por acción, el compromiso conjunto de ambos accionistas alcanza aproximadamente los 695 millones de euros.

La operación se ejecutará mediante la emisión de hasta 5.433.291 acciones de nueva emisión, lo que representa un 2% del capital social de la constructora. El procedimiento elegido es el de colocación acelerada entre inversores cualificados, con exclusión del derecho de suscripción preferente. Tanto ACS como sus dos principales accionistas han asumido un compromiso de no disposición de acciones (‘lock-up’) de 90 días tras la ejecución del aumento de capital.

De forma complementaria a la ampliación, ACS ha acordado la finalización de dos operaciones de permuta financiera (‘equity swap’) que mantenía con Société Générale y CaixaBank desde el segundo semestre de 2023. Esta resolución supondrá la venta de 11.120.000 acciones, lo que generará una liquidez adicional de unos 1.100 millones de euros que también se integrarán en el proceso de colocación acelerada coordinado por BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale.

El objetivo fundamental de esta movilización de recursos es el despliegue del plan de negocio de la compañía, que contempla un marco de inversión en capital de entre 5.500 y 6.000 millones de euros. La dirección de ACS ha subrayado que los fondos se destinarán prioritariamente a infraestructuras tecnológicas, incluyendo instalaciones de semiconductores y sistemas vinculados a la inteligencia artificial en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Europa y la región de Asia-Pacífico.

Asimismo, la constructora prevé utilizar parte de este capital para fortalecer sus capacidades en ingeniería integral y construcción modular. Estas áreas son consideradas críticas para mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos de nueva generación y consolidar la posición del grupo frente a la demanda de infraestructuras tradicionales y tecnológicas a escala global.

Actualmente, Rosán Inversiones y Criteria Caixa ostentan una participación del 14,58% y el 9,36% del capital social de ACS, respectivamente. Ambos accionistas mantienen representación en el consejo de administración, lo que dota a la operación de un carácter institucional alineado con la gobernanza a largo plazo de la compañía. Se espera que los términos definitivos de la colocación y el precio final de las acciones se anuncien tras el cierre de la jornada de este martes.