Digi formaliza los trámites para su salida a bolsa en España con el respaldo del Grupo Mayoral

El operador de telecomunicaciones de origen rumano, Digi, ha anunciado oficialmente el inicio de los trámites para su salida a bolsa en España. Esta decisión se materializa tras haber suspendido el proceso a principios de año debido a la inestabilidad en el contexto internacional. La operación cuenta con el respaldo estratégico de Global Portfolio Investments, sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza, propietarios del Grupo Mayoral, quienes han suscrito un compromiso vinculante de inversión de 100 millones de euros.

La valoración de los fondos propios de la compañía, previa a la operación, se ha fijado en hasta 1.700 millones de euros. Según el comunicado emitido por la firma, la oferta pública combinará una emisión de nuevas acciones por un importe aproximado de 150 millones de euros con la venta de títulos existentes actualmente en manos de DIGI Romania, S.A., su accionista único. La estructura de la operación incluye además una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del tamaño inicial de la oferta.

Los fondos netos derivados de la nueva emisión de acciones, estimados en unos 136 millones de euros, se destinarán íntegramente a financiar la estrategia de crecimiento de la filial en el mercado español. Los objetivos prioritarios de esta capitalización incluyen la ampliación de su infraestructura de red de fibra hasta el hogar (FTTH) y el despliegue acelerado de su propia red de telefonía móvil.

A pesar de la apertura al mercado bursátil, el control de la operadora permanecerá en manos del grupo matriz. DIGI Communications N.V., que cotiza actualmente en la Bolsa de Bucarest, mantendrá una participación de al menos el 75% del capital social tras completarse la transacción. El consejero delegado de la compañía, Marius Varzaru, ha subrayado que en ningún escenario se ha planteado la pérdida de control del negocio en España.

La reactivación de estos planes ya había sido adelantada por la dirección de la empresa durante el reciente encuentro ‘DigitalES Summit’. Varzaru explicó que, tras la suspensión preventiva en abril por la coyuntura del mercado, la compañía ha seguido evaluando las ventanas de oportunidad. La dirección ya había compartido sus objetivos estratégicos y la posibilidad de esta salida al parqué durante su Capital Market Day celebrado en Madrid el pasado mes de marzo.

Con este movimiento, Digi busca consolidar su posición competitiva en el sector de las telecomunicaciones en España, dotándose de recursos propios para competir en despliegue de infraestructuras frente a los principales operadores del país. La ejecución final de la oferta quedará sujeta a las condiciones definitivas del mercado y a las aprobaciones regulatorias pertinentes.