Digi fija en 5,60 euros el precio de su salida a bolsa con una valoración de 1.662 millones
El operador de telecomunicaciones Digi ha establecido el precio para su próxima oferta pública inicial (OPV) en 5,60 euros por acción. Según el comunicado emitido por la compañía este jueves, la operación supondrá la puesta en circulación de casi 60 millones de títulos, con los que se prevé movilizar un capital máximo de 330 millones de euros. Tras la ampliación de capital, el valor bursátil de la entidad se situará en el entorno de los 1.662 millones de euros.
Esta valoración final representa un ajuste del 17% respecto a las estimaciones iniciales realizadas por la banca de inversión y diversos fondos, que proyectaban una cifra cercana a los 2.000 millones de euros. La firma se vio obligada a postergar su debut en los mercados hace meses debido a la inestabilidad generada por las tensiones internacionales. En la actualidad, la culminación de la oferta permanece supeditada a la aprobación formal por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estructura de la oferta y destino de los fondos
La operación se articula mediante una estructura dual. Por un lado, un tramo primario consistirá en la emisión de nuevas acciones por un importe de 150 millones de euros. De esta cantidad, se estima que 136 millones de euros netos se destinarán a fortalecer la capacidad financiera de la operadora para sus planes de expansión. Por otro lado, la matriz de Digi realizará una venta de acciones existentes, correspondiente al tramo secundario, por un valor aproximado de 137 millones de euros.
La dirección de la compañía ha señalado que los recursos obtenidos se aplicarán de forma estratégica para consolidar su crecimiento en el mercado. Las prioridades incluyen la ampliación de su infraestructura de fibra hasta el hogar (FTTH), bajo el despliegue denominado ‘SMART Footprint’, y el desarrollo de su red móvil. Este último punto se llevará a cabo tanto a través de infraestructuras propias como mediante acuerdos de compartición de red, con el objetivo de mantener un nivel de endeudamiento prudente.
Con este movimiento, Digi busca consolidar su posición competitiva en el sector de las telecomunicaciones, donde ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido frente a los operadores tradicionales. La salida a bolsa permitirá a la entidad acceder a nuevas fuentes de financiación para sostener su ritmo de inversiones en infraestructuras críticas.
